第2步：软件操作授权。操作员只能在权限内操作软件和查看数据

系统管理员是《广告通》最高权限拥有人，一般是老板本人或老板委托的管理人。

打开“系统功能”中的权限设置

选定员工姓名，给所授权限打上√，保存（“系统功能” 必须√上才能设置登录密码）

第3步：设置登录密码

退出软件，重新进入，用软件操作员名字从首页无密码进入系统

再到“系统功能”，在“更改登录密码”中设置个人的登录密码，因开始是无密码进入系统，所以设置时旧密码为空，只设置新密码，保存后退出系统，以后登录系统就用新密码。

第4步：系统功能调置

注意 “订单编号取消后面流水号”网络版用户切勿取消，就是框中不打勾

第5步：接单、开单

打开“订单管理”

进入“新增订单”，有平方类、非平方类、销售类3个开单模块

开单流程为：制作订单→选客户→选开单模块→录入项目、数据→新增入下表→入帐保存生效及打印。

开单入帐的数据在“客户往来对帐单” 和 “跟单服务台帐”中查看、统计。

订单打印与开单模块对应，也有平方类、非平方类、销售类3个格式，可选择设置。

如平方类/综合类打印格式

打开“订单管理”：选中订单，单击右键，有增加订单附注等功能。双击左键，可返回开单界面，补打订单或进行整单退货操作。

第6步：生产制作

进入生产进度

选中订单，右键双击下面的文件列表，录入生产进度和输出员。

第7步：录入岗位人员

进入“跟单服务台帐”选中订单，左键双击，在框中按流程录入岗位人员。

提示：客户经理在客户资料中录入，设计师，开单员在开单界面中录入，输出员在生产进度中录入。

第8步：收款、付款

进入财务管理

收款：在“收入单”中点 + 录入收入名称，之后即可收款

收款在“业务往来对帐单”中操作更方便。

进入“业务往来对帐单”，选中客户，左键双击，在收款单中录入收款金额，入帐保存。

打印收款收据

付款：在“支出单”中点 + 录入费用名称，之后即可付款。

查看现金日记帐

第9步：与客户对帐

进入“客户往来对帐单”，选定客户，打印。用纸质或电子文档与客户对帐。

第10步：采购管理（生产用原材料或销售的商品材料）

打开“采购管理”

1、采购入库

进入“采购/进库单”

① 从供货商处采购，新增→进仓类型→选采购进仓单（自动记入供货商往来）→ 选往来单位→ 点 + 号→双击商品→单击单价、数量、金额→入帐。

②内部领用、调拨入库，进仓类型选内部进仓单（不记入供货商往来）。

2、出库

①销售出库。不用录出仓单，在开业务定单时系统自动出库。

②内部领用、调拨出库。进入退货\出库单，出仓类型“选内部出仓单”（不会记入供货商往来）。

③ 给供货商退货。进入退货\出库单，出仓类型选“采购退货单”（自动记入供货商往来）。

3、查看商品进销存帐、查询统计各项进出库数据。

4、查看供货商往来帐

第11步：退货、退单

1、客户退货、退单。有3个模式

①整单退货。打开“订单管理”，选中需退货订单，左键双击返回到开单界面，点击“整单退货”。

②零散退货。进入开单界面，录入退货内容，点击“零散退货”。

③原单部分退货。打开“订单管理”，选中需退货订单，再选中其子项，输入退货“数量”，点击“退货生效”。

2、退货给供货商

进入“采购管理”，打开“退货/出库单”，点击“新增”，出仓类型选“采购退货单”，录入退货内容，入帐。采购退货自动出库，冲供货商往来帐。